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青桔CRM客户端术语解释

#销售机会

销售机会在其它CRM中有时也叫商机，通常你和某个联系人或公司正在进行的销售活动是通过销售机会来管理的。从接触一个客户到洽谈到签订合同或流失客户都会使用销售机会来管理。在此期间产生的订单信息、订单跟进信息、和客户的沟通都会记录在销售机会上。

#联系人和公司

联系人是与你直接联系的客户方相关人员。如果是企业客户公司指的是联系人所在的公司，如果是个人客户，那么可以没有公司。

#待办任务

待办任务是一个简单的任务管理系统，销售人员可以用来安排自己的销售计划，以便更好的管理自己的工作。

#销售流程与阶段

销售流程描述的是从接触客户到推动客户完成购买的整个销售过程。一个完整的销售流程会包括线索验证、接触客户、产品报价、方案协商、签订合同到最终赢单或输单，并不是每个销售过程都包含这些阶段但是每次销售都会有类似的一个销售过程。通常我们会给每个销售机会设置一个标准（符合自己业务的）销售流程以方便跟进整个销售事宜。

销售阶段是销售流程中细分的具体阶段，比如上面的销售流程中线索验证、接触客户、产品报价、方案协商都是不同的阶段，但是越后的阶段越接近赢单直到最后赢得订单。

#过滤器

过滤器描述的是一组设置好的筛选条件，我们可以用这组筛选条件来过滤列表的数据。比如我们想查看近三个月都没有联系的联系人，那么可以在联系人管理页面创建一个过滤器，并设置筛选条件为「最后跟进时间」小于「3个月前」，保存这个过滤器以后我们便可以使用这个过滤器直接筛选数据了。

#看板模式

看板模式提供了一种全新的视角来查看和管理销售机会，在传统的CRM系统中销售机会往往都是一个列表，这样在管理销售机会的时候不太直观。通过看板模式我们可以更直观的看到哪些订单分别处理哪个销售阶段、哪些订单急需跟进，同时可以通过简单的拖拽改变销售机会的状态或阶段。

#跟进记录

跟进记录用来记录销售机会的跟进情况，比如今天给客户发了微信或者打了电话都可以记录下来，这样我们对客户的跟进情况就会有一个大概的掌握。注意：跟进记录会影响销售机会/联系人/公司的「最后跟进时间」每次记录跟进都会更新这个字段。

#时间线

在销售机会/联系人/公司的详情页面都有一个时间线页面，时间线记录了这个销售机会从开始创建到当前为止发生的所有变动。比如变更销售机会的销售阶段、更新订单金额、添加跟进记录、上传文件等。这样我们就可以看到这个销售机会的所有变更历史，也很容易找到改动当前销售机会的责任人。

#账户与租户空间

大多时候我们都不需要了解这个概念，但是管理员需要了解这个概念。当管理员在青桔CRM创建了一个账户的时候，我们实际上同时给该账户创建了一个租户空间，这个租户空间包含了该账户的所有数据，而管理员就是空间的拥有者。管理员可以邀请其它用户到当前的租户空间，如果被邀请的用户也是另一个空间的管理员，那么该用户会同时属于两个空间。